360°-Sicht
Beim Kunden alles auf einen Blick
Ihr Außendienst ist beim Kunden – und hat jede Information sofort parat: Ansprechpartner, Status, die letzten Aktivitäten und Notizen. Die 360°-Sicht bündelt an einem Ort alles, was zu einem Kunden gehört.
Vorteile
Volle Transparenz über die Kundenbeziehung
Funktioniert auch offline
Wissen bleibt erhalten
Kundeninformationen
Schluss mit verstreutem Wissen
Kundeninformationen liegen zum Teil an vielen Stellen: Stammdaten im ERP, Absprachen im Mailpostfach, Notizen auf Zetteln – und vieles nur im Kopf einzelner Mitarbeiter. Wer einen Termin vorbereitet, sucht an vielen Stellen wichtige Informationen zusammen.
Die 360°-Sicht bringt all das an einen Ort: Kundendaten, Adressen, Ansprechpartner, Aktivitäten und Notizen in einer Kundenakte. Über Widgets und das Kebap-Menü öffnet Ihr Außendienst von dort direkt die passenden Bereiche – Kontakte, Notizen, Fotos und Aktivitäten. So startet er vorbereitet ins Gespräch, ohne vorher lange zu recherchieren.
Am Kunden
Bestens vorbereitet ins Kundengespräch
Kundendaten, Ansprechpartner, Status und stehen auf einen Blick bereit. Der Kundenstatus ist dabei farblich codiert – etwa für Interessenten, Liefersperren oder nicht betreute Kunden. So weiß Ihr Außendienst sofort, wen er vor sich hat und worauf es bei diesem Kunden ankommt.
Kundenstatus auf einen Blick
Kundendaten, Ansprechpartner, Status und stehen auf einen Blick bereit. Der Kundenstatus ist dabei farblich codiert – etwa für Interessenten, Liefersperren oder nicht betreute Kunden. So weiß Ihr Außendienst sofort, wen er vor sich hat und worauf es bei diesem Kunden ankommt.
Vollständige Historie
Dazu kommt die vollständige Aktivitätenhistorie – mit Zeitstempeln und Notizen. In der Aktivitätenübersicht laufen alle getätigten Aktionen wie z. B. Telefonate oder Termine zusammen und stehen allen anderen Mitgliedern des Teams zeitnah zur Verfügung. Der Überblick über die gesamte Kundenbeziehung bleibt erhalten, auch wenn ein Ansprechpartner im Vertrieb wechselt. Das Wissen steckt im System, nicht nur im Kopf.
Struktur des Kunden auf einen Blick
Viele Kunden bestehen aus mehreren Ebenen – Zentrale, Filialen, Tochtergesellschaften. Die Kundenhierarchie zeigt diese Struktur direkt in der Kundenakte: über- und untergeordnete Kunden mit Name, Adresse und Hierarchiestufe. Ihr Außendienst erkennt sofort, wo ein Kunde in der Gesamtstruktur steht und welche verknüpften Standorte dazugehören – wichtig etwa bei Rahmenverträgen oder zentraler Konditionsvereinbarung mit dezentraler Belieferung.
Adressen und Abladestellen im Blick
Adressen und Abladestellen eines Kunden sind ebenfalls Teil der Kundenakte – von der Hauptanschrift über abweichende Rechnungsadressen bis zu einzelnen Anlieferpunkten bei Filialen. So liefert Ihr Außendienst Informationen, die zur jeweiligen Lieferadresse passen, statt sie erst zusammensuchen zu müssen.
Alle Belege auf einen Blick
In der Kundenakte laufen alle Belege des Kunden zusammen – mit Datum, Menge, Betrag und farblich codiertem Status. Ihr Außendienst sieht auf einen Blick, was noch offen und was bereits abgeschlossen ist – ohne im ERP nachschlagen zu müssen.
Sortiment und Artikeldetails auf einen Blick
Nicht jeder Kunde führt das gesamte Sortiment. Die Artikellistung zeigt direkt in der Kundenakte, welche Produkte für den Kunden gelistet sind, inklusive Produktbild und Status – gesperrte Artikel sind farblich sofort erkennbar. Ein Klick auf einen Artikel öffnet die kundenspezifischen Details: Kunden-Produktnummer, EAN, Farbe, Größe, Limitpreis und UVP. So hat Ihr Außendienst nicht nur das Sortiment, sondern auch alle kundenindividuellen Artikelangaben direkt zur Hand.
Dokumentation
Mehr als Zahlen – Fotos vom Kunden
Fotos lassen sich direkt beim Kunden per Kamera aufnehmen oder aus den Dateien hochladen und dem Kunden zuordnen, etwa Regalbilder oder Wettbewerberplatzierungen. Zu jedem Foto lassen sich Angaben wie Abteilung, Kampagne oder Notizen hinterlegen. So entsteht eine lückenlose visuelle Dokumentation für bessere Sortiments- und Listungsberatung.
Passt dazu
Verwandte Module
Mehr Überblick. Bessere Kundenbetreuung.
Unterstützen Sie Ihren Außendienst mit einer zentralen 360°-Kundensicht – für effizientere Besuche, fundierte Entscheidungen und stärkere Kundenbeziehungen.